Das Mandat verlängern, bevor die Arbeit stoppt - und den Schutz, bevor er erlischt.
Agenturen und Beratungen leben mit Fristen, die sie nicht immer selbst steuern: Vertrags- und SOW-Enddaten, Verlängerungen der Berufshaftpflicht, Zulassungen, CPD-Zyklen und Liefertermine für Kunden. Verpasst man eine davon, ist der Schaden nicht nur ein Bußgeld - es ist ein Mandat, das still endet, oder ein Projekt ohne gültigen Versicherungsschutz. ExpiryEdge hält jedes Datum in einem Register, weist einen Verantwortlichen zu und erinnert bei 90/60/30/7 Tagen.
Kurz erklärt
Fristenmanagement für professionelle Dienstleister bedeutet, jede wiederkehrende Verpflichtung einer Kanzlei oder Agentur zu erfassen - Kundenvertrags- und SOW-Verlängerungen, Berufshaftpflichtversicherung, Zulassungen, CPD-Zyklen und Liefertermine -, jeder einen Verantwortlichen und ein Fälligkeitsdatum zuzuweisen und Erinnerungen zu automatisieren, bevor sie verstreichen. Agenturen und Beratungen verlängern damit Mandate pünktlich, halten Versicherungsschutz und Zertifizierungen gültig und weisen bei Audits oder Panel-Verlängerungen nach, dass Verpflichtungen ordnungsgemäß verwaltet wurden.
Die Termine, die einen Kunden kosten, sind unsichtbar
Umsatz und Ansehen hängen beide an Terminen, die in PDFs und Postfächern liegen, die niemand mehr öffnet.
Mandate laufen still aus
Ein SOW oder ein Rahmenvertrag erreicht sein Enddatum und die Zusammenarbeit läuft informell weiter - bis eine Einkaufsprüfung nach der unterschriebenen Verlängerung fragt, die nie eingeholt wurde.
Versicherung und Zulassungen erlöschen mitten im Auftrag
Eine Berufshaftpflichtpolice oder Zulassung, die während eines laufenden Projekts erlischt, ist mehr als eine vergessene Verlängerung - in einer regulierten Praxis kann sie den Status bei einer Berufskammer gefährden.
Verantwortung verteilt sich in der Firma
Ein Kundentermin liegt bei einem Sachbearbeiter, die Versicherung beim Betrieb, CPD bei jeder Person selbst. Geht jeder davon aus, dass jemand anderes es im Blick hat, verstreicht der Termin - ohne dass jemand konkret verantwortlich ist.
Jede Verpflichtung mit Verantwortlichem, Datum und Erinnerung
Ein verantwortlicher Ansprechpartner
Weisen Sie jeden Vertrag, jede Verlängerung und jede Zulassung einer namentlich benannten Person zu, mit Eskalation an einen Partner, falls nicht rechtzeitig reagiert wird.
Pro Kunde und firmenweit erfasst
Erfassen Sie kundenspezifische SOW- und Melde-Termine neben firmenweiter Versicherung, Akkreditierungen und Abonnements - gefiltert nach jeder gewünschten Ansicht.
Wiederkehrende Zyklen abgedeckt
Jährliche Versicherungsverlängerungen, CPD-Zyklen und Mandatslaufzeiten generieren ihr nächstes Fälligkeitsdatum automatisch nach Abschluss.
Nachweise für Audits und Panels
Ein datierter Nachweis jeder Erinnerung und Verlängerung - die Unterlage, die Sie bei einer Rahmenvertragsverlängerung, Panel-Prüfung oder Berufskammer vorlegen.
So verwaltet eine Kanzlei ihre Verpflichtungen
Jede Verlängerung durchläuft denselben geschlossenen Kreislauf
Termin erfassen, Verantwortlichen frühzeitig benachrichtigen, Verlängerung veranlassen und unterschreiben lassen, dann das unterzeichnete Dokument hochladen, um zu verifizieren und die Frist zurückzusetzen. Ein Mandat gilt erst als verlängert, wenn die unterschriebene Verlängerung vorliegt.
Erinnerungen bei 90/60/30/7 Tagen
Wiederkehrende Posten setzen ihr Fälligkeitsdatum nach Abschluss selbst zurück
Den unterschriebenen Vertrag als verifizierten Nachweis hochladen
Die ganze Praxis in einer Ansicht
Jede Verpflichtung zeigt ihren Verantwortlichen, das nächste Fälligkeitsdatum und den Status. Partner filtern auf „dieses Quartal fällig“ über alle Kunden und die Firma hinweg und arbeiten die Liste ab - ohne Sachbearbeitern wegen eines vergessenen Enddatums hinterherzulaufen.
Kundenverträge, Versicherung und Zulassungen zusammen
Status auf einen Blick: gültig, läuft ab, abgelaufen
Filter nach Kunde, Verantwortlichem oder Verpflichtungsart
Wer es in der Firma verantwortet
Partner / Geschäftsführung
Möchte Überblick über die gesamte Praxis und die Sicherheit, dass keine Kundenbeziehung auf einer abgelaufenen Vereinbarung läuft.
Betrieb / Kanzleimanagement
Verantwortet firmenweite Verlängerungen - Versicherung, Akkreditierungen, Abonnements - und hält das Register aktuell.
Compliance-Verantwortliche(r)
Verfolgt Zulassungen, CPD und regulatorische Verpflichtungen und führt den Nachweistrail.
Sachbearbeiter(in) / Berater(in)
Erhält die Fristen für die eigenen Mandate zugewiesen und wird direkt erinnert statt über ein gemeinsames Postfach.
Erinnerungen erreichen den Verantwortlichen - nicht ein gemeinsames Postfach
Eine Erinnerung, die in einem unbeobachteten Postfach liegt, ist keine Kontrolle. ExpiryEdge löst in einem eskalierenden Rhythmus auf dem Kanal aus, den der Verantwortliche tatsächlich nutzt.
Ja. Erfassen Sie kundenspezifische SOW-, Melde- und Liefertermine neben firmenweiten Verpflichtungen wie Berufshaftpflicht, Akkreditierungen und Abonnements und weisen Sie jede dem passenden Verantwortlichen zu. Filtern Sie das Register mit einem Klick auf einen Kunden, einen Sachbearbeiter oder die gesamte Praxis.
Ja. Zulassungen, individuelle Registrierungen und CPD-Zyklen laufen jeweils mit eigenem Intervall und eigenen Erinnerungen, und das nächste Fälligkeitsdatum generiert sich automatisch neu, sobald eine Verlängerung erfasst wird - reglementierte Berufstätige bleiben so ohne manuelles Tracking auf dem aktuellen Stand.
Jede Verpflichtung erfasst ihren Verantwortlichen, die versendeten Erinnerungen und das Verlängerungsdatum. Dieser zeitgestempelte Nachweis, exportierbar als CSV, PDF oder XLSX, macht es einfach, einer Rahmenvertragsverlängerung, Panel-Prüfung oder Berufskammer zu zeigen, dass Meldungen, Versicherungsschutz und Zertifizierungen termingerecht verwaltet wurden.
Sie wählen pro Verpflichtung - den Sachbearbeiter, der das Mandat verantwortet, die Betriebsleitung für firmenweite Verlängerungen, oder einen Partner. Reagiert der Verantwortliche nicht, eskaliert ExpiryEdge automatisch, damit die Abwesenheit einer einzelnen Person nie zu einem abgelaufenen Mandat oder einer erloschenen Police führt.
Ja. Eine kleine Agentur kann eine Handvoll Kundentermine und Verlängerungen verfolgen; eine größere Kanzlei kann Hunderte Verpflichtungen über Teams und Kunden hinweg verwalten. Starten Sie eng mit den risikoreichsten Posten und erweitern Sie die Abdeckung nach und nach.
Die meisten Kanzleien importieren ihre bestehende Liste aus Verträgen, Verlängerungen und Zulassungen und sind innerhalb einer Stunde live. Es gibt keinen kompletten Neuaufbau - Sie beginnen mit den am stärksten exponierten Verpflichtungen und ergänzen den Rest mit der Zeit.
Jedes Mandat pünktlich verlängern - und nie ein Projekt ohne Versicherungsschutz führen
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