Schnellstart: ExpiryEdge in 7 Schritten einrichten
Die sieben Dinge für den ersten Tag, in der richtigen Reihenfolge. Die ausführliche Anleitung mit Bildern finden Sie unter expiryedge.com/de/guides/getting-started.
Was ist das
Eine kurze Checkliste für neue Konten. Danach sind Ihre Fristen erfasst, die richtigen Personen werden erinnert, und Sie haben eine Erinnerung ankommen sehen.
Wann und warum nutzen
Schritte- Neue Konten starten mit 3 Beispiel-Einträgen, 10 Fristtypen und einem kurzen Erinnerungsplan (5 Tage vorher, 1 Tag vorher und am Tag selbst). Die Erinnerungen gehen an Sie, bis Sie weitere Personen hinzufügen.
- Zwei Dinge sorgen oft für Verwirrung: Der Erinnerungsplan gilt nur für Einträge, die Sie nach dem Speichern anlegen. Und wer einem Eintrag zugewiesen ist, wird dadurch nicht erinnert.
- Zeitzone prüfen. Admin › Einstellungen › Organisation. Sie bestimmt, wann Erinnerungen verschickt werden.
- Festlegen, wann erinnert wird. Erinnerungen › Standard-Erinnerungen › Wann gesendet wird. Ein guter Start: 60, 30, 14 und 7 Tage vorher, dazu 1 Tag danach. Vor dem Import erledigen.
- Festlegen, wer erinnert wird. Gleiche Seite, Reiter Wer benachrichtigt wird. Pfeil neben einer Person anklicken, E-Mail, SMS oder WhatsApp wählen, dann Speichern.
- Erste Frist anlegen. Dashboard › Neuer Ablauf. Pflicht sind nur Name, Typ und Ablaufdatum.
- Alles Weitere übernehmen. Import › Massenimport für Tabellen, KI-Dokumentenscanner für PDFs oder Fotos.
- Team einladen. Admin › Benutzer › Benutzer einladen. Danach in Schritt 3 zu den Erinnerungen hinzufügen.
- Prüfen, ob Erinnerungen ankommen. Erinnerungen › Test-Erinnerung, dann Anstehende Erinnerungen ansehen.
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