Die ExpiryEdge-Bausteine im Überblick
Ein kurzer Überblick, wie Fristen, Typen, Vorlagen, Verzeichnis, Workflows, Erinnerungen und Berichte zusammenhängen.
Was ist das
ExpiryEdge dreht sich um ein zentrales Objekt - die expiry (eine einzelne Frist, Verlängerung oder Verpflichtung) - umgeben von Funktionen, die Fristen entweder strukturieren, ihnen Kontext geben, rund um ihr Datum aktiv werden oder im Nachhinein darüber berichten.
Wann und warum nutzen
- Struktur (Fristen einordnen und anreichern): Expiry Types sind einfache Kategorie-Labels; Templates fügen darauf aufbauend wiederverwendbare, strukturierte benutzerdefinierte Felder hinzu.
- Kontext (wer/was mit einer Frist zu tun hat und welche Unterlagen dazugehören): Das Directory enthält Anbieter-, Kontakt- und Asset-Datensätze, die Sie mit Fristen verknüpfen; Documents und die Attachments je Frist enthalten die eigentlichen Dateien.
- Aktion (was passiert, je näher der Termin rückt): Reminders verschicken Benachrichtigungen; Workflows durchlaufen eine nachverfolgte, mehrstufige Checkliste, die optional automatisch über das Datum einer Frist ausgelöst wird.
- Daten erfassen: Legen Sie Fristen einzeln an oder gesammelt über Bulk Import (aus einer vorhandenen Tabelle) bzw. AI Smart Upload (aus unstrukturierten Dokumenten).
- Überblick: Der Calendar liefert eine terminorientierte Ansicht; Insights liefert Live-Auswertungen; Monthly Reports liefern datierte PDF-Momentaufnahmen; das Activity Log liefert einen vollständigen Prüfpfad; Shared Compliance Portals erlauben es, einen schreibgeschützten Ausschnitt nach außen freizugeben.
- Alles andere - Teams & Users, Billing, Settings, Docs, Integrations - ist das organisatorische Grundgerüst rund um Ihr Konto, das die oben genannten Funktionen unterstützt, ohne selbst direkt mit einzelnen Fristen zu tun zu haben.
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