Benutzer einladen und Rollen zuweisen
Laden Sie neue Personen zu Ihrer Organisation ein und legen Sie fest, was sie tun dürfen (Admin/Editor/Viewer).
Was ist das
Eine Role legt fest, was ein angemeldeter Benutzer in Ihrer Organisation darf. Grob gilt: Admin kann Billing, Benutzer und organisationsweite Einstellungen verwalten; Editor kann Fristen, Workflows und die meisten Inhalte anlegen bzw. bearbeiten, aber nicht Billing/Benutzerverwaltung; Viewer kann Daten einsehen, aber nicht ändern.
Wann und warum nutzen
Schritte- Vergeben Sie die am engsten gefasste Rolle, mit der jemand seine Aufgabe erledigen kann - die meisten Benutzer im Tagesgeschäft sollten Editor sein, nicht Admin, damit Billing und Benutzerverwaltung bei wenigen Personen bleiben.
- Nutzen Sie Viewer für Stakeholder, die Einblick brauchen (z. B. eine Führungskraft, die den Status prüfen möchte), ohne das Risiko versehentlicher Änderungen.
- Das unterscheidet sich von einem „Contact" im Directory - Rollen steuern, was ein Benutzer mit eigenem Konto in der App tun kann; Directory- bzw. Benachrichtigungskontakte brauchen und haben gar kein eigenes Konto.
- Gehen Sie in der Seitenleiste zu Users (nur Admin/Editor).
- Klicken Sie auf Invite User, um das Einladungsformular zu öffnen, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie die Role.
- Ihre aktuelle Nutzung an Plätzen wird oben angezeigt (z. B. „8 / 10 users") - klicken Sie auf Manage Licenses, wenn Sie weitere Plätze benötigen.
- Bearbeiten Sie in der Benutzertabelle über die Zeilenaktionen die Rolle einer Person, deaktivieren Sie sie oder entfernen Sie sie vollständig.
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Fragen Sie Edgar, unseren Assistenten in der App, oder wenden Sie sich an den Support.
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