Eine Frist bearbeiten oder archivieren

Ändern Sie beliebige Felder einer bestehenden Frist, markieren Sie sie als erledigt, archivieren oder löschen Sie sie.

Was ist das
Fristen haben nicht nur ein Datum, sondern auch einen Status: Eine aktive Expiry kann als Done markiert werden (rechtzeitig erledigt), Archived (aus der Hauptansicht ausgeblendet, aber für die Dokumentation erhalten) oder Deleted (endgültig entfernt). Das sind drei unterschiedliche Aktionen mit unterschiedlicher Reversibilität.
Wann und warum nutzen
  • Mark as Done setzen Sie, wenn die Verlängerung bzw. Aufgabe tatsächlich erledigt ist - das fließt in Ihre Completion-Rate bei Insights ein und sollte daher den tatsächlichen Stand widerspiegeln, nicht nur „ich will das nicht mehr sehen".
  • Archive nutzen Sie, wenn etwas abgeschlossen oder nicht mehr relevant ist, Sie den Verlauf aber behalten möchten (z. B. ein alter Vertrag, der ausgelaufen ist und nicht verlängert wird) - archivierte Einträge lassen sich wiederherstellen.
  • Delete ist nur für versehentlich angelegte Datensätze gedacht - es ist endgültig und entfernt auch den Prüfpfad, weshalb die meisten Teams eher archivieren als löschen.
Schritte
  • Klicken Sie in der Expirations-Liste auf die Frist, die Sie ändern möchten (oder nutzen Sie das Menü in ihrer Zeile).
  • Klicken Sie auf der Detailseite auf Edit, um dasselbe Formular wie beim Anlegen der Expiry zu öffnen.
  • Ändern Sie beliebige Felder - Daten, Priority, Value, Contacts, Attachments - und klicken Sie auf Save.
  • Um sie als erledigt zu markieren, nutzen Sie die Aktion Mark as Done (das wird unabhängig vom Archivieren erfasst und fließt in Ihre Completion-Rate bei Insights ein).
  • Um zu archivieren, ohne zu löschen, nutzen Sie Archive - archivierte Fristen werden aus der Hauptliste ausgeblendet, gehen aber nicht verloren und lassen sich wiederherstellen.
  • Um sie endgültig zu entfernen, nutzen Sie Delete im Zeilenmenü (das lässt sich nicht rückgängig machen).
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