Fristen per Massenimport importieren
Importieren Sie viele Fristen gleichzeitig aus einer CSV- oder Excel-Datei - mit Spaltenzuordnung und Prüfung, bevor etwas gespeichert wird.
Was ist das
Bulk Import nimmt eine bereits vorhandene Tabelle (CSV/Excel mit Spalten wie Name/Datum/Type) und wandelt jede Zeile in eine Frist um, nachdem Sie eventuelle Probleme in einer bearbeitbaren Vorschautabelle geprüft und behoben haben. Es handelt sich um einen strukturierten Alles-oder-nichts-Vorgang.
Wann und warum nutzen
Schritte- Nutzen Sie Bulk Import, wenn Ihre Daten bereits in einer Tabelle organisiert sind - z. B. bei der Migration aus einem alten System oder einer Liste, die eine Kollegin in Excel gepflegt hat. Es ist der schnellste und zuverlässigste Weg, bereits strukturierte Daten zu laden.
- Nutzen Sie stattdessen AI Smart Upload, wenn Ihre Quelle unstrukturiert ist - PDFs, gescannte Zertifikate, Fotos von Dokumenten -, bei denen eine KI die Felder erst extrahieren muss, oder wenn Ihre Tabelle unsaubere, uneinheitliche Spalten hat, die interpretiert statt direkt zugeordnet werden müssen.
- Beide Wege führen zum selben Ergebnis (neue Fristen-Datensätze, die Sie vor dem Speichern prüfen) - der Unterschied liegt allein in der Form Ihrer Ausgangsdaten: bereits tabellarisch oder erst zu extrahieren.
- Gehen Sie in der Seitenleiste zu Bulk Import.
- Wählen Sie optional ein Custom Template, wenn Ihre benutzerdefinierten Felder enthalten sein sollen, und klicken Sie auf Download CSV template, um eine Startdatei mit den passenden Spalten zu erhalten (eine Beispielzeile zeigt, was auszufüllen ist - löschen oder ersetzen Sie sie).
- Füllen Sie Ihre Daten aus. Pflichtspalten sind name, expiry_date (YYYY-MM-DD) und type. Optionale Spalten sind unter anderem start_date, priority, notes, url, value, currency, penalty_amount und notification_email.
- Ziehen Sie Ihre fertige CSV-/XLS-/XLSX-Datei (bis 5 MB) in die Upload-Zone. Enthält Ihre Datei mehrere Excel-Blätter, wählen Sie aus, welches (oder alle zusammen) importiert werden soll.
- Prüfen Sie die bearbeitbare Vorschautabelle - Daten im falschen Format werden mit einer Schaltfläche Fix All Dates markiert; alle Validierungsfehler werden aufgelistet und müssen vor dem Import behoben werden (alles oder nichts: Enthält eine Zeile einen Fehler, wird nichts importiert).
- Sind Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen noch nicht in Ihren Kontakten vorhanden, werden Sie aufgefordert, Namen zu ergänzen und diese Kontakte anzulegen.
- Klicken Sie zum Abschluss auf Import X records. Sie sehen eine Zusammenfassung, wie viele Datensätze angelegt wurden.
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