Name, Logo, Zeitzone und Währung festlegen
Organisationsweite Standardwerte, die Daten, Währungssymbole und die Absenderidentität ausgehender E-Mails betreffen.
Was ist das
Organization Settings sind die organisationsweiten Standardwerte - Name, Logo, Zeitzone, Basiswährung, Absenderidentität für E-Mails -, die jeder Benutzer und jede Frist in Ihrem Konto übernimmt, sofern nicht ausdrücklich überschrieben.
Wann und warum nutzen
Schritte- Legen Sie zuerst die Timezone korrekt fest - sie bestimmt genau, wann „30 Tage vorher" oder „am Tag selbst" für Reminder tatsächlich ausgelöst wird; eine falsche Zeitzone kann bedeuten, dass Hinweise zur falschen Ortszeit ankommen.
- Setzen Sie die Base Currency auf die Hauptwährung Ihrer Organisation, damit die Felder Value/Currency bei neuen Fristen sinnvoll vorbelegt sind, statt sie jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
- Gehen Sie in der Seitenleiste zu Settings und dann zu Organization (nur Admin).
- Legen Sie Ihren Organization Name fest und laden Sie ein Logo hoch (mit integriertem Zuschneide-Werkzeug).
- Legen Sie die Timezone fest - sie beeinflusst, wann Reminder als „fällig" gelten, und wird auch auf der Seite Reminder defaults angezeigt.
- Legen Sie die Base Currency fest - den Standard für die Felder Value/Currency jeder Frist.
- Konfigurieren Sie Email Sender Name/Prefix und den Zustellmodus (einzelne E-Mail pro Frist oder tägliche Zusammenfassung), wenn Sie ein eigenes Absender-Branding möchten.
- Klicken Sie auf Save - das aktualisiert auch die Checklisten-Badges in der Seitenleiste.
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