Compliance-Status mit Kunden teilen

Erstellen Sie einen schreibgeschützten öffentlichen Link, der ausgewählte Compliance-Daten mit Kunden oder Prüfern teilt - ohne Kontozugang zu geben.

Was ist das
Eine Shared Compliance Page (Portal) ist eine öffentliche, schreibgeschützte Webseite, die eine gezielt ausgewählte Teilmenge Ihrer Fristen zeigt - optional passwortgeschützt -, die jede:r mit dem Link einsehen kann, ohne sich überhaupt bei ExpiryEdge anzumelden.
Wann und warum nutzen
  • Nutzen Sie es, wenn eine externe Partei (ein Kunde, Prüfer, Versicherer oder eine Aufsichtsbehörde) Einblick in Ihren Compliance-Status braucht, aber niemals echten Kontozugang zu den Daten Ihrer Organisation erhalten soll.
  • Da Sie genau festlegen, welche Fristen enthalten sind, eignet es sich für eine gezielte, teilweise Offenlegung - zeigen Sie einem Kunden z. B. nur die für seinen Vertrag relevanten Fristen, nicht die gesamten Datensätze Ihrer Organisation.
  • Bevorzugen Sie dies gegenüber einem einmaligen PDF-Export bzw. Bericht, wenn der Empfänger eine stets aktuelle Live-Ansicht braucht statt einer Momentaufnahme, die veraltet.
Schritte
  • Gehen Sie in der Seitenleiste zu Shared Compliance und klicken Sie auf New shared page.
  • Geben Sie einen Page name ein (nur für Sie sichtbar) sowie optional Description, Recipient name und Recipient email, damit Sie sich merken können, für wen die Seite gedacht ist.
  • Aktivieren Sie bei Bedarf den Passwortschutz und legen Sie ein Passwort fest, das der Empfänger vor dem Ansehen eingeben muss.
  • Suchen und markieren Sie unter Select expiries to share die konkreten Fristen, die sichtbar sein sollen - alles Nicht-Ausgewählte bleibt privat.
  • Klicken Sie auf Create shared page. Klicken Sie auf der entstandenen Karte auf Copy share link, um eine URL wie `app.expiryedge.com/portal/[token]` zu erhalten und an Ihren Empfänger zu senden.
  • Nutzen Sie den Schalter Live/Paused auf der Karte, um den Zugriff zu pausieren, ohne die Seite zu löschen, oder die Stift-/Papierkorb-Symbole zum Bearbeiten bzw. Löschen. Die Karte zeigt außerdem, wie oft und wann die Seite geöffnet wurde.
E
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Fragen Sie Edgar, unseren Assistenten in der App, oder wenden Sie sich an den Support.

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